ניהול תיק השקעות הוא חלק אחד מכלל התיק הפיננסי אשר יש לו מרכיבים רבים. ככזה חשוב להסתכל עליו כחלק מהמכלול ולא כיחידה עצמאית. ניתן להשקיע כל סכום מעל 250,000  אלף ₪  גם פרטי וגם של חברות.

כדי שכסף יושקע הוא צריך להיות נזיל באמת וניתן לנייד אותו לפני מתווה השקעות אשר תוכנן מראש. חשוב להישאר לאורך כל הדרך עם אצבע על הדופק ולבדוק את הביצועים של הכסף. את זה עושים עבורך באיכויות. שם המשחק האמיתי בעולם ההשקעות הוא דינמיות.

המסלול נקבע על פי רמת הסיכון אותו מבקש הלקוח. ההתאמה הנכונה ממכלול גורמים כמו: מבנה אישיות, גיל, מטרות הכסף המושקע.

גם כאשר ניגשים להשקעות צריך לדעת להסתכל על התמונה הגדולה. בבתי השקעות יודעים להתאים את רמת הסיכון למשקיע בהתאמה לסכום ספציפי המיועד לכך. באיכויות אנחנו שואלים גם את השאלות של התמונה הגדולה. כך אנחנו בטוחים שההשקעה תהיה מעולה.